领先私募股权公司的投资为未来的并购机会提供了增量资本，并为长期价值创造提供了增值支持
奥斯汀，德克萨斯州-(商业连线)-188asia中心高地软件公司(NASDAQ: UPLD)今天宣布获得HGGC的1.15亿美元战略股权投资，HGGC是一家领先的私募股权公司，累计资本承诺超过68亿美元。HGGC的投资，以一种新的可转换优先股的形式，以高于Upland当前市场价格的价格发行，提供了增量资本，旨在抓住当前宏观经济环境预计将出现的有吸引力的并购机会集。它还为HGGC和Upland的合作带来了额外的战略和运营支持，以加强公司的上市能力，充分利用其企业客户基础和强大的产品组合的价值。
Upland董事长兼首席执行官Jack McDonald表示:“HGGC在软件领域拥有良好的业绩记录，通过配置资本和与管理团队合作来提高客户价值，并通过有机和收购来推动增长。”“HGGC的合作伙伴关系、运营和战略资源以及长期投资视野将帮助我们充分利用十年一次的收购机会，我们看到，最近金融市场的动荡从根本上重塑了风投支持的云软件公司的融资和估值。”
HGGC合伙人兼联席首席投资官David Chung表示:“我们很高兴与Jack和Upland团队合作，开启增长和价值创造的新篇章。他补充说:“经过严格的战略、财务和运营尽职调查以及合作过程，高地的运营和收购平台、企业客户群和产品组合的实力给我们留下了深刻的印象。”“除了并购机会之外，我们还看到了未来的一个重大机会，即通过建立一个世界级的上市引擎，为股东创造长期价值，利用高地业务和市场地位的固有优势，随着时间的推移推动更高的有机增长。”
新发行的可转换优先股的财务条款如下，但须遵守最终协议中规定的条款和条件:
- 1.15亿美元的可转换优先股，可转换为Upland Software的普通股，转换价格为每股17.50美元，比Upland在2022年7月13日的收盘价溢价30%188asia中心;
- 优先股带有4.5%的股息，该股息将以现金或实物形式以公司的选择权支付;
- 在转换基础上，优先股目前约占高地普通股流通股的17%;而且
- 关于HGGC的投资，高地预计任命HGGC的David Chung为我们董事会的新董事。
自成立以来的12年里，Upland已经建立了一个云软件业务，服务于1800多家企业客户，在全球拥有1000多名团队成员。HGGC的投资将为Upland的资产负债表增加增量资本资源，加上Upland内部产生的现金流和现有的定期贷款B (TLB)信贷安排，将为未来的收购提供强大的资本基础。HGGC投资的形式，扣除估计费用和费用，截至2022年3月31日(我们最新报告的季度)，高地的手头现金约为2.4亿美元，截至2022年3月31日的12个月净债务与AEBITDA的比率约为2.9倍。高地的长期TLB信贷安排将于2026年到期，没有财务契约，要求每年1%的本金摊销，当前未偿借款的锁定利率为5.4%。
HGGC对可转换优先股的购买预计将在满足习惯条款和条件后立即完成，包括哈特-斯科特-罗迪诺法案通知期到期。
Upland还宣布，Rod Favaron将于2022年8月31日辞去总裁职务。
公司重申指引
此外，高地今天重申了截至2022年6月30日的第二季度指引。高地将于2022年8月3日公布第二季度的完整业绩。
关于高地软件188asia中心
Upland通过强大的云软件库，提供选择、灵活性和价值，帮助全球企业加速数字化转型。我们不断增长的产品库提供了“最后一英里”插件流程、报告和特定于工作的工作流，这是主要云平台和本地系统所不提供的。我们专注于特定的业务挑战，为组织的每个角落提供支持，大规模运营，为我们的1800多家企业客户提供快速的价值实现。欲了解更多，请访问www.www.lorainlimo.com．
关于HGGC
HGGC是一家领先的中型市场私募股权公司，累计资本承诺超过68亿美元。HGGC总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，其独特之处在于其优势投资方法，使HGGC能够通过与管理团队、创始人和赞助商的合作伙伴关系来寻找和收购可扩展的业务，与HGGC一起进行再投资，建立强大的利益联盟。自2007年成立以来，HGGC已完成500多笔平台投资、附加收购、资本重组和流动性事件，总交易价值超过680亿美元。188金宝搏欢迎您更多信息，包括当前和以前的投资组合公司平台的完整列表，可在www.hggc.com．
无要约或出售
可转换优先股和转换后发行的普通股尚未根据《1933年证券法》(经修订)或州证券法进行登记，并且在没有向美国证券交易委员会(“SEC”)登记或适用此类登记要求豁免的情况下，不得在美国发行或出售。高地已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，内容涉及可转换优先股的股票转售和转换后发行的普通股股票。本新闻稿不构成要约出售或要约购买这些证券，也不应在任何司法管辖区出售这些证券，在任何该等司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，该等要约、要约或出售将是非法的。
非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据美国公认会计准则编制和呈现的合并财务报表，我们使用非美国公认会计准则财务指标，包括调整后的EBITDA。
我们使用这些非公认会计准则财务指标进行财务和经营决策，并作为评估期与期比较的手段。我们的管理层认为，这些非公认会计准则财务指标通过排除某些可能不代表我们经常性核心业务经营结果的费用和支出，提供了有关我们业绩和流动性的有意义的补充信息，例如我们的收入不包括外汇波动的影响，或我们的经营业绩不包括非现金费用，也包括性质不常见的离散现金费用。我们相信，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期时，管理层和投资者都能从参考这些非公认会计准则财务指标中受益。这些非公认会计准则财务指标也有助于管理层与我们的历史业绩和流动性进行内部比较，以及与竞争对手的经营业绩进行比较。我们相信，这些非公认会计准则财务指标对投资者是有用的，因为它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度，而且我们的机构投资者和分析师群体也可以使用它们来帮助他们分析我们业务的健康状况。
我们无法将任何前瞻性的非公认会计准则财务指标与其直接可比的公认会计准则财务指标进行对账，因为在没有不合理努力的情况下，目前无法获得完成对账所需的信息。
高地将调整后的EBITDA定义为净收入(亏损)，根据GAAP计算，加上来自停止经营的净收入(亏损)，折旧和摊销费用，利息费用，净，其他费用(收入)，净，所得税准备，基于股票的薪酬费用，收购相关费用，非经常性诉讼成本，以及递延收入的购买会计调整。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条(经修订)所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关，包括我们与未来业绩有关的指导，并受重大风险、不确定性188金宝搏欢迎您和假设的影响。我们可能无法真正实现前瞻性声明中披露的计划、意图或期望。我们的前瞻性陈述不反映任何未来收购、合并、处置、合资企业或我们可能进行的投资的潜在影响。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括与任何历史或当前事实不直接相关的任何陈述，通常包括诸如“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“寻求”、“将”、“可能”、“希望”、“预测”、“可能”、“应该”、“将”、“计划”等词语，或这些词语的否定或复数或类似表达，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。由于各种重要因素，实际结果可能与此类前瞻性声明所表明的结果存在重大差异，包括但不限于:我们的财务表现和我们实现、维持或增加盈利能力或预测未来结果的能力;我们吸引和留住客户的能力;提供优质客户服务的能力;企业工作管理应用需求的增长; our plans regarding, and our ability to effectively manage, our growth; our plans regarding future acquisitions and our ability to consummate and integrate acquisitions; maintaining our senior management and key personnel; our ability to maintain and expand our direct sales organization; our ability to obtain financing in the future on acceptable terms or at all; the performance of our resellers; our ability to adapt to changing market conditions and competition; our ability to successfully enter new markets and manage our international expansion; the operation and reliability of our third-party data centers and other service providers; our ability to adapt to technological change and continue to innovate; our ability to integrate our applications with other software applications; our ability to comply with privacy laws and regulations; and factors that could affect our business and financial results identified in Upland's filings with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), including Upland's most recent 10-K and Form 10-Q filed with the SEC. Additional information will also be set forth in Upland's future quarterly reports on Form 10-Q, annual reports on Form 10-K and other filings that Upland makes with the SEC. The forward-looking statements herein represent Upland's views as of the date of this press release, and these views could change. However, while Upland may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, Upland specifically disclaims any obligation to do so, except as required by law. These forward-looking statements should not be relied upon as representing the views of Upland as of any date subsequent to the date of this press release.
高地投资者关系联系人:
麦克希尔
(电子邮件保护)
512-960-1031
高地媒体联系人:
负责人肯德尔Kelton
(电子邮件保护)
678-575-7428
HGGC联系:
汤姆浮士德
(电子邮件保护)
来源:Uplan188asia中心d Software Inc.